Un antiguo ser de la mitología coreana, conocido como Imugi, ha esperado durante siglos su transformación en dragón, pero cuando finalmente está a punto de lograrlo, el destino le juega una mala pasada. Al despertar, se da cuenta de que ha sido rebajado a la forma de una tierna cría, lo que le obliga a lidiar con las consecuencias de su fallida evolución y con los retos inesperados que conlleva su nueva vida.