Luego de un pequeño bono en su salario, El Freeter Kondou Natsuki regresaba a su casa alegremente. Pero en el instante siguiente, se encontraba totalmente desnudo en medio de un bosque… 「 Espera. ¿Tengo pechos? ….. ¿¡Y una cola tambien!?」 Esta es la historia de Natsuki, alguien con una vida despreocupada incluso luego de comvertirse en una chica dragón