Hoy los antaño soberanos elfos sobreviven reducidos a la servidumbre y el vasallaje en los feudos dominados por los hombres. En el idílico Valle de Arroyo Alto, la elfa Seradriel, una cazadora de mirada afilada y ambiciones de leyenda, y Ovdar, un músico tan inusual como letal con el acero, comparten una existencia de obediente sumisión.